Optimisez vos investissements avec nos stratégies de gestion de portefeuille personnalisées
Découvrez comment nos experts en planification financière peuvent vous aider à diversifier vos actions, obligations et ETF pour maximiser vos rendements tout en gérant les risques. Avec plus de 4009+ clients satisfaits et 7 années d'expérience, nous transformons vos objectifs financiers en réalité grâce à des stratégies d'investissement éprouvées et une gestion active de vos fonds mutuels et REER.
Tous les investissements comportent des risques. La valeur de vos investissements peut diminuer comme augmenter et vous pourriez récupérer moins que votre investissement initial.
Choisissez le plan qui correspond à vos besoins de planification financière
Analyse complète de vos investissements actuels et recommandations personnalisées pour optimiser votre portefeuille d'épargne-retraite et maximiser vos rendements sur capital-risque selon votre profil de tolérance au risque.
Développement de stratégies sur mesure incluant la répartition d'actifs, l'investissement en valeur et les placements alternatifs pour construire un patrimoine durable à long terme avec nos outils d'analyse financière avancés.
Monitoring régulier de vos investissements immobiliers, cryptomonnaies et autres actifs avec rapports détaillés sur la volatilité du marché et ajustements stratégiques pour maintenir l'équilibre optimal de votre portefeuille.
Des professionnels expérimentés dédiés à votre succès financier
Planificatrice Financière Certifiée
Marie apporte 12 ans d'expertise en gestion d'actifs et en planification de retraite. Spécialisée dans les investissements socialement responsables et la fiscalité des placements, elle aide nos clients à optimiser leurs rendements tout en respectant leurs valeurs. Diplômée de l'Université McGill en finance, Marie détient également la certification CFA et se passionne pour l'éducation financière des investisseurs particuliers.
Gestionnaire de Portefeuille Senior
Fort de 15 années d'expérience dans la gestion quantitative et l'analyse des marchés financiers, Jean-Pierre excelle dans la création de stratégies d'investissement diversifiées. Il maîtrise parfaitement les hedge funds, les produits dérivés et les techniques de couverture de risque. Ancien analyste chez une grande banque canadienne, il apporte une perspective unique sur les opportunités d'investissement émergentes.
Conseillère en Investissements
Sarah combine son expertise en psychologie comportementale avec 8 ans d'expérience en conseil financier pour aider nos clients à prendre des décisions éclairées. Spécialiste des investissements automatisés et des robo-conseillers, elle guide les investisseurs dans l'adoption des nouvelles technologies financières tout en maintenant une approche humaine personnalisée pour chaque situation.
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15 juillet 2025
Les marchés évoluent rapidement et la diversification reste votre meilleure protection. Découvrez nos stratégies éprouvées pour répartir intelligemment vos investissements entre actions canadiennes, obligations gouvernementales et ETF internationaux. Nous analysons aussi l'impact des taux d'intérêt actuels sur vos placements à terme et comment ajuster votre allocation d'actifs en conséquence.
8 juillet 2025
Choisir entre REER et CELI peut transformer votre future retraite. Notre analyse détaillée compare les avantages fiscaux, les plafonds de cotisation et les stratégies de retrait optimal. Nous expliquons aussi comment combiner ces véhicules d'épargne avec vos autres investissements pour maximiser votre patrimoine de retraite selon votre tranche d'imposition actuelle et future.
2 juillet 2025
L'intelligence artificielle révolutionne la gestion de patrimoine. Explorez comment les algorithmes d'apprentissage automatique optimisent désormais la sélection de titres et le rééquilibrage de portefeuille. Nous examinons les avantages et limites des plateformes de trading automatisé, tout en expliquant pourquoi l'expertise humaine reste essentielle pour naviguer les complexités du marché moderne.
Une approche structurée pour votre succès financier
Nous analysons votre situation financière actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque pour créer votre profil d'investisseur unique.
Développement d'un plan d'investissement sur mesure incluant la répartition d'actifs optimale et la sélection des meilleurs véhicules de placement.
Exécution de votre stratégie d'investissement avec un suivi rigoureux des performances et des ajustements selon l'évolution des marchés.
Monitoring permanent de votre portefeuille avec rapports réguliers et révisions stratégiques pour maintenir l'alignement sur vos objectifs.
Les principes qui guident notre approche de la planification financière
Démocratiser l'accès à la planification financière de qualité en offrant des conseils experts et des stratégies d'investissement personnalisées pour aider chaque client à atteindre ses objectifs patrimoniaux, peu importe son point de départ ou son niveau d'expérience.
Devenir le référent canadien en matière de planification financière innovante en combinant expertise humaine et technologies de pointe pour offrir des solutions d'investissement transparentes, accessibles et performantes qui transforment durablement la vie financière de nos clients.
Nous croyons en la transparence absolue sur nos frais, nos méthodes et nos recommandations. Chaque client comprend exactement comment ses investissements sont gérés et pourquoi chaque décision est prise.
Nous formons nos clients pour qu'ils comprennent leurs investissements et puissent prendre des décisions éclairées. L'éducation financière est au cœur de notre relation client.
Nous maintenons les plus hauts standards de qualité dans tous nos processus, de l'analyse initiale au suivi continu, pour garantir des résultats optimaux et durables.